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中國(guó)仍將主導(dǎo)世界鐵合金市場(chǎng)

發(fā)布日期：2006/5/18 來(lái)源:山西經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)

   在4月21日召開(kāi)的2006年北京國(guó)際鐵合金交流洽談暨展覽會(huì)上，CRU國(guó)際公司副總裁J．P．de Linde認(rèn)為，中國(guó)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了全球?qū)﹁F合金需求的增長(zhǎng)。由于國(guó)內(nèi)鐵合金產(chǎn)能和產(chǎn)量的發(fā)展，中國(guó)是國(guó)際市場(chǎng)過(guò)剩鐵合金的主要來(lái)源之一，因此中國(guó)對(duì)鐵合金的需求、供給以及鐵合金生產(chǎn)成本對(duì)世界鐵合金用戶和生產(chǎn)者有著重大影響；在今后5年，中國(guó)在世界鐵合金消費(fèi)和供給方面將起主導(dǎo)作用，國(guó)際鐵合金市場(chǎng)將主要取決于中國(guó)的發(fā)展。

    世界鋼鐵生產(chǎn)

    CRU國(guó)際公司預(yù)計(jì)在2010年以前，世界粗鋼產(chǎn)量將增加2．62億噸，即在 2005-2010年間，世界粗鋼平均增長(zhǎng)速度為4．30%。在2010年前，以中國(guó)為主導(dǎo)的亞洲將會(huì)增加2．03億噸鋼產(chǎn)量，大約有3／4的粗鋼增量來(lái)自于亞洲。2005年，除了中國(guó)和印度的不銹鋼產(chǎn)量有顯著增加外，歐洲及日本、美國(guó)的不銹鋼產(chǎn)量都有不同程度的減少。2006年初，世界不銹鋼產(chǎn)量減少的趨勢(shì)還在繼續(xù)。然而，在采取了一系列糾正措施后，2006年世界不銹鋼市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)反彈。CRU國(guó)際公司預(yù)計(jì)2006年全年不銹鋼產(chǎn)量將增長(zhǎng)5．9％，高于遠(yuǎn)期粗鋼的增長(zhǎng)速度。到2010年，世界不銹鋼產(chǎn)量將達(dá)到3340萬(wàn)噸。

    在不銹鋼的增長(zhǎng)中，會(huì)出現(xiàn)增長(zhǎng)不平衡的問(wèn)題。CRU國(guó)際公司預(yù)計(jì)2005~2010年間，中國(guó)不銹鋼產(chǎn)量將增加680萬(wàn)噸。未來(lái)5年，中國(guó)的投資會(huì)繼續(xù)增加，市場(chǎng)需求也將繼續(xù)擴(kuò)大，不銹鋼鋼產(chǎn)量將翻三番，在2010年達(dá)到1040萬(wàn)噸。

    國(guó)際市場(chǎng)對(duì)鐵合金的需求

    自2001年以來(lái)，世界粗鋼產(chǎn)量急劇增加，凈增產(chǎn)量達(dá)到2．8億噸，這使得全球鐵合金的需求量急劇增加。2002～2004年間，中國(guó)表觀消費(fèi)量的增加掩蓋了世界其他地區(qū)出現(xiàn)的需求減少。2005年中國(guó)表觀消費(fèi)量的再次增加進(jìn)一步掩蓋了中國(guó)以外地區(qū)和國(guó)家鐵合金需求急劇減少的事實(shí)。

    2005年,由于除中國(guó)以外的其他地區(qū)削減了鋼產(chǎn)量，世界對(duì)硅鐵的需求減少了4．3％。西方國(guó)家對(duì)硅鐵、高碳錳鐵和硅錳的需求急劇減少。2006年由于中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)減緩，中國(guó)對(duì)鐵合金的需求增速將減緩。

    未來(lái)5年，全球?qū)梃F和錳鐵的需求將繼續(xù)反彈。2006年以后，世界對(duì)硅鐵的需求將更接近世界粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)需求。CRU國(guó)際公司預(yù)期在2007~2010年間，世界硅鐵表觀消費(fèi)量年增長(zhǎng)速度為5．1％，在2010年年消費(fèi)接近528萬(wàn)噸含硅量。由于煉鋼單位消耗變化和中國(guó)因素的影響，2005-2010年間，世界硅錳消耗年增長(zhǎng)速度大約為60%。未來(lái)幾年，精煉錳鐵和高碳錳鐵的需求增速將明顯放緩。

高碳鉻鐵的世界表觀消費(fèi)量將由2005年的602萬(wàn)噸增加到2010年的789萬(wàn)噸。2010年，中國(guó)對(duì)鉻鐵的需求預(yù)計(jì)將達(dá)到239萬(wàn)噸，大約是世界未來(lái)5年需求增長(zhǎng)的3／4。

    世界鐵合金的供給

    J．P．de Linde預(yù)計(jì)，在2010年以前，除了鉻鐵以外，中國(guó)在世界鐵合金市場(chǎng)的份額還會(huì)繼續(xù)增加。對(duì)于西方硅鐵企業(yè)來(lái)說(shuō)，由于市場(chǎng)和成本因素影響，近期和長(zhǎng)期的市場(chǎng)前景會(huì)有較大差別。

    由于電費(fèi)和生產(chǎn)成本的提高，烏克蘭和西方國(guó)家的硅鐵工業(yè)未來(lái)擴(kuò)大生產(chǎn)的可能性較小。盡管2005——2010年間全球硅鐵產(chǎn)量將以每年5．6%的速度增加，但大部分增長(zhǎng)將來(lái)自于中國(guó)。由于中國(guó)政府對(duì)鐵合金生產(chǎn)能力和“兩高一資”產(chǎn)品出口的限制，2010年前，中國(guó)硅鐵的出口數(shù)量將主要取決于國(guó)內(nèi)產(chǎn)能和產(chǎn)量的增長(zhǎng)，以及國(guó)內(nèi)需求量的增加。J．P．de Linde認(rèn)為中國(guó)硅鐵出口在2006~2008年間會(huì)有增加，以補(bǔ)償西方國(guó)家生產(chǎn)量的減少。

    2004年全球高碳錳鐵產(chǎn)量的大幅度增加導(dǎo)致了市場(chǎng)的過(guò)剩，2005年硅錳產(chǎn)量有所增加。CRU國(guó)際公司預(yù)計(jì)2005~2010年世界錳鐵的平均增長(zhǎng)速度為4．6%。同時(shí)，盡管2005年中國(guó)高碳鉻鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，但CRU國(guó)際公司認(rèn)為，未來(lái)幾年中國(guó)的增長(zhǎng)將減緩，2010年中國(guó)進(jìn)口鉻鐵將增加到150萬(wàn)噸。

    不斷上漲的生產(chǎn)成本

    受油價(jià)大幅上漲和所需新增發(fā)電能力的沖擊，電價(jià)將在許多國(guó)家將繼續(xù)攀升。2010年前，許多鐵合金企業(yè)將繼續(xù)承受電價(jià)上漲的壓力，特別是在中國(guó)。當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制引入電力市場(chǎng)后，市場(chǎng)電價(jià)將會(huì)給鐵合金企業(yè)帶來(lái)明顯的機(jī)遇成本。對(duì)大多數(shù)鐵合金廠來(lái)說(shuō)，調(diào)整負(fù)荷是控制電價(jià)上升的主要途徑。同時(shí)，利用分時(shí)電價(jià)和季節(jié)電價(jià)也是降低電價(jià)的有效辦法。這些對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)尤其重要，即使是在2002年至2005年間中國(guó)電價(jià)尚未顯著上漲，其成本已經(jīng)高于國(guó)際平均水平，如將電價(jià)和單耗相結(jié)合，中國(guó)的電力成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于西方國(guó)家。

    2002-2005年世界錳鐵生產(chǎn)成本急劇上揚(yáng)，這主要是由于錳礦價(jià)格和焦炭?jī)r(jià)格的攀升，同時(shí)運(yùn)費(fèi)上升也導(dǎo)致了原料運(yùn)輸和產(chǎn)品發(fā)運(yùn)的成本增加。2005年錳鐵生產(chǎn)成本上漲的壓力有所減小，CRU國(guó)際公司預(yù)計(jì)2006年錳鐵生產(chǎn)成本各進(jìn)項(xiàng)價(jià)格的大幅度降低將使錳鐵生產(chǎn)成本顯著降低。由于錳礦和焦炭供應(yīng)量過(guò)剩，價(jià)格已經(jīng)明顯回落，預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年還會(huì)下降，這在一定程度上抵消了電費(fèi)的上漲。在2006年錳鐵生產(chǎn)成本顯著下降后，由于錳礦和焦炭的價(jià)格已經(jīng)降到接近底線，所以今后幾年成本只會(huì)緩慢下降。
在未來(lái)幾年，不同工廠生產(chǎn)錳鐵和硅錳的競(jìng)爭(zhēng)能力主要體現(xiàn)在錳成本(礦石和富渣)和制造成本的差異上。由于高品位礦石的市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出開(kāi)采和運(yùn)輸成本，那些擁有錳礦的企業(yè)具有明顯的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

    用世界標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量，中國(guó)焦炭的成本相當(dāng)?shù)汀Ｇ皫啄�，由于成本和環(huán)境壓力，世界上大多數(shù)國(guó)家都削減了焦炭產(chǎn)量，但這種局面正在發(fā)生改變，中國(guó)以外的其他國(guó)家正在擴(kuò)大生產(chǎn)能力，新焦炭項(xiàng)目的建成投產(chǎn)將會(huì)減少國(guó)際用戶對(duì)中國(guó)焦炭的依賴。

    由于電價(jià)和勞動(dòng)力對(duì)地方貨幣有一定影響，匯率對(duì)以美元計(jì)算的成本，以及對(duì)更多國(guó)家的平均成本有相當(dāng)大的沖擊。錳礦和冶金焦的價(jià)格受美元匯率影響也很大。在未來(lái)幾年，美元對(duì)許多鐵合金生產(chǎn)國(guó)的匯率將持續(xù)疲軟。同時(shí)，中國(guó)的匯率改革將繼續(xù)進(jìn)行，人民幣將會(huì)發(fā)生較大變化。

    未來(lái)的市場(chǎng)價(jià)格

    鐵合金價(jià)格受到許多與供求有關(guān)的變量影響。從長(zhǎng)期來(lái)考慮，*重要的因素是需求增長(zhǎng)速度和相關(guān)的成本結(jié)構(gòu)。目前硅鐵價(jià)格的回升程度將取決于供貨方的調(diào)整。在2006年下半年鐵合金價(jià)格將因供貨量顯著增加而下滑，同時(shí)相對(duì)緩慢提高的國(guó)際價(jià)格將推動(dòng)成本低的歐洲鐵合金廠啟動(dòng)生產(chǎn)。假如中國(guó)硅鐵出口較預(yù)期少，硅鐵價(jià)格上揚(yáng)的動(dòng)力將得到強(qiáng)化并持續(xù)到2007年。

    歐洲和中國(guó)金屬硅產(chǎn)量的削減將支持金屬硅的價(jià)格上揚(yáng)至2007年下半年。價(jià)格上揚(yáng)將推動(dòng)金屬硅供貨量增加，價(jià)格隨之下降，到2008年供貨量將超過(guò)需求量。由于地方生產(chǎn)成本的增加和國(guó)內(nèi)需求量的增加，中國(guó)金屬硅的價(jià)格增長(zhǎng)速度會(huì)超過(guò)西方國(guó)家的上漲速度。未來(lái)金屬硅的價(jià)差將取決于美國(guó)和歐盟貿(mào)易限制狀況以及中國(guó)對(duì)高耗能行業(yè)長(zhǎng)期宏觀調(diào)控的執(zhí)行情況。

    錳鐵在未來(lái)5年內(nèi)仍將處于過(guò)剩狀態(tài)。錳鐵價(jià)格會(huì)跌至接近生產(chǎn)成本，直至*后改善市場(chǎng)機(jī)制，價(jià)格才能反彈。

    盡管2006年初高碳鉻鐵有所反彈，但由于現(xiàn)有的冶煉設(shè)施滿負(fù)荷生產(chǎn)，新增的生產(chǎn)能力也將投產(chǎn)，未來(lái)市場(chǎng)將有許多過(guò)剩量，J.P.de Linde預(yù)計(jì)其價(jià)格在2009年前將下滑。從基礎(chǔ)條件來(lái)說(shuō)，世界對(duì)鐵合金的需求比前幾年強(qiáng)勁得多，但同時(shí)鐵合金生產(chǎn)成本也不太可能低到前幾年的水平。