11月，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)延續(xù)回暖向好態(tài)勢(shì)，挖掘機(jī)、裝載機(jī)兩大核心品類銷量均實(shí)現(xiàn)顯著同比增長(zhǎng)，行業(yè)復(fù)蘇動(dòng)能強(qiáng)勁，同時(shí)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型也呈現(xiàn)出差異化發(fā)展特征。

從挖掘機(jī)市場(chǎng)來看，11月挖掘機(jī)單月銷量達(dá)20027臺(tái)，同比增幅13.9%，其中國(guó)內(nèi)、出口市場(chǎng)雙雙飄紅，出口額增速為18.8%，顯著高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)9.11%的增速，展現(xiàn)出海外市場(chǎng)對(duì)行業(yè)增長(zhǎng)的強(qiáng)力拉動(dòng)作用。

從累計(jì)數(shù)據(jù)看，1-11月挖掘機(jī)總銷量突破21.2萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.7%，國(guó)內(nèi)與出口銷量基本持平，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)18.6%的同比增速反超出口的14.9%，表明國(guó)內(nèi)工程建設(shè)需求正穩(wěn)步釋放。

值得注意的是，11月電動(dòng)挖掘機(jī)銷量?jī)H為19臺(tái)，且主要集中在18.5-28.5噸級(jí)，小噸位及中大噸位其他區(qū)間占比極低，表明電動(dòng)挖掘機(jī)仍處于市場(chǎng)推廣初期階段。

裝載機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)更為亮眼，11月銷量11419臺(tái)，同比大增32.1%，內(nèi)外銷均實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)，出口增速為34.8%，略超國(guó)內(nèi)29.4%的增速。1-11月累計(jì)銷量11.58萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)17.2%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)22.5%的累計(jì)增速遠(yuǎn)超出口的11.9%，凸顯國(guó)內(nèi)基建、礦山等領(lǐng)域需求旺盛。

與挖掘機(jī)不同，裝載機(jī)電動(dòng)化已初具規(guī)模，11月電動(dòng)裝載機(jī)銷量達(dá)2935臺(tái)，5噸級(jí)、6噸級(jí)為核心增量區(qū)間，合計(jì)占比超87%，適配工程施工與裝卸作業(yè)的主流噸位電動(dòng)裝載機(jī)已獲得市場(chǎng)認(rèn)可。

長(zhǎng)江證券研報(bào)顯示，2025年挖掘機(jī)存量更新需求占比超60%，疊加4.4萬億元專項(xiàng)債、超長(zhǎng)期特別國(guó)債落地，雅下水電站、新藏鐵路等重大工程開工，以及高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)拓寬中小型設(shè)備需求，共同支撐國(guó)內(nèi)市場(chǎng)回暖。

外需端則展現(xiàn)更強(qiáng)韌性，背后是“一帶一路”地區(qū)基建熱潮與歐美設(shè)備更新需求的雙重拉動(dòng)，前三季度工程機(jī)械出口金額達(dá)438.55億美元，9月出口量*超越內(nèi)銷，標(biāo)志行業(yè)進(jìn)入“內(nèi)外雙輪驅(qū)動(dòng)”新階段。

據(jù)了解，頭部企業(yè)已率先受益，徐工電動(dòng)裝載機(jī)前三季度在越南訂單占比近50%；中聯(lián)重科歐洲本地化供應(yīng)鏈成型，三季度境外收入增速達(dá)34.01%。

業(yè)內(nèi)專家表示，裝載機(jī)與挖掘機(jī)電動(dòng)化進(jìn)程的懸殊，本質(zhì)是工況適配性與政策導(dǎo)向共同作用的結(jié)果。

裝載機(jī)以短途高頻、封閉場(chǎng)景作業(yè)為主，如礦山裝卸、港口搬運(yùn)，契合了電動(dòng)設(shè)備“能耗僅為燃油1/3”的優(yōu)勢(shì)，且5-6噸主流噸位機(jī)型技術(shù)成熟，在上海、浙江等地區(qū)*高補(bǔ)貼達(dá)30%。這使得其前三季度滲透率已達(dá)23%，11月2935臺(tái)銷量中該噸位機(jī)型占比超87%。反觀挖掘機(jī)，作業(yè)場(chǎng)景更復(fù)雜，長(zhǎng)時(shí)連續(xù)施工、跨區(qū)域轉(zhuǎn)場(chǎng)需求高，且大功率設(shè)備電池技術(shù)仍待突破，目前僅18.5-28.5噸級(jí)電動(dòng)機(jī)型有少量交付，主要用于隧道、工廠園區(qū)等封閉場(chǎng)景。

未來，政策端已釋放明確信號(hào)，生態(tài)環(huán)境部要求2025年前淘汰高排放設(shè)備，北上廣深已劃定零排放示范區(qū)，電動(dòng)挖掘機(jī)在特定場(chǎng)景的突破有望加速。

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