2025年上半年，中國農(nóng)機(jī)行業(yè)在糧食價格低迷、產(chǎn)能過剩等多重壓力下，展現(xiàn)出“整體穩(wěn)中有升、內(nèi)部加速分化”的發(fā)展態(tài)勢。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1297.4億元，同比小幅增長4.12%；但受成本壓力與市場競爭影響，實(shí)現(xiàn)利潤59.6億元，同比下降4.4%。從景氣度來看，中國農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會監(jiān)測的農(nóng)機(jī)市場平均景氣指數(shù)為49.1%，同比去年小幅上揚(yáng)1.7個百分點(diǎn)，雖仍處于榮枯線以下，但行業(yè)信心已逐步回升。

冷熱不均進(jìn)入結(jié)構(gòu)性調(diào)整階段

“今年上半年行業(yè)*大的特點(diǎn)是‘冷熱不均’，傳統(tǒng)市場承壓與新興領(lǐng)域爆發(fā)形成鮮明對比。”?中國農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會會長范建華在接受采訪時表示，“這種分化不是短期波動，而是行業(yè)從‘規(guī)模擴(kuò)張’向‘質(zhì)量提升’轉(zhuǎn)型的必然結(jié)果，結(jié)構(gòu)性調(diào)整的趨勢非常明確�！�

從傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)市場來看，多數(shù)品類出現(xiàn)不同程度下滑，但細(xì)分領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)優(yōu)化特征顯著。大中拖市場中，25-100馬力中拖累計(jì)銷售12.46萬臺，同比大幅下滑15.53%，而100馬力以上大拖銷量達(dá)9.69萬臺，同比增長1.57%�！敖�(jīng)過2023年、2024年連續(xù)兩年的深度調(diào)整，大中拖市場的‘去低端化’進(jìn)程加快，用戶更傾向于選擇效率更高、智能化更強(qiáng)的大馬力機(jī)型，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)增長的概率較大。”范建華分析道。

收獲機(jī)市場呈現(xiàn)“冰火同爐”的格局，輪式谷物收獲機(jī)、常規(guī)玉米收獲機(jī)銷量下滑，但履帶式谷物收獲機(jī)穩(wěn)步增長；玉米收獲機(jī)細(xì)分品類中，籽粒玉米收獲機(jī)、鮮食玉米收獲機(jī)雖保持增長，但因當(dāng)前市場占比不足，暫未扭轉(zhuǎn)整體下滑趨勢�！安贿^玉米價格已呈現(xiàn)穩(wěn)中趨升態(tài)勢，加上市場經(jīng)過多年下滑已形成‘洼地效應(yīng)’，我們判斷玉米收獲機(jī)市場全年有望迎來拐點(diǎn)。”范建華補(bǔ)充道。

種植機(jī)械市場同樣呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性差異。播種機(jī)與其他種植機(jī)械銷量下滑，插秧機(jī)市場卻憑借黑龍江“旱改水”需求實(shí)現(xiàn)小幅增長——上半年插秧機(jī)銷量占全年比重超?90%，其中手扶式插秧機(jī)因適配剛改造的水田作業(yè)場景，成為拉動增長的主力；而乘坐式高速插秧機(jī)受地方補(bǔ)貼額度下降（安徽市場表現(xiàn)尤為突出）影響，出現(xiàn)周期性滑坡。耕整地機(jī)械作為*成熟的細(xì)分市場，上半年小幅下滑，因主要銷售集中在下半年，全年走勢仍需觀察，但其波動幅度通常維持在-5%至5%之間，對整體市場影響有限。

與傳統(tǒng)市場形成對比的是，新興農(nóng)機(jī)市場上半年表現(xiàn)亮眼，成為拉動行業(yè)增長的新引擎。植保飛行器累計(jì)銷售15.87萬架，同比飆升71.87%；農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)銷量達(dá)16.8萬套，同比增長40.23%；設(shè)施農(nóng)業(yè)機(jī)械、丘陵山區(qū)專用機(jī)械、塊莖類作物收獲機(jī)、果蔬茶種植與收獲機(jī)械等品類也持續(xù)保持上升勢頭�！斑@些新興領(lǐng)域的爆發(fā)，本質(zhì)上是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對‘高效化、精準(zhǔn)化、專業(yè)化’需求的集中釋放，也印證了農(nóng)機(jī)行業(yè)正從‘大宗作物機(jī)械化’向‘全品類機(jī)械化’拓展�！�

范建華強(qiáng)調(diào)。出口亮眼破壁壘企業(yè)探索新路徑

在國內(nèi)市場深度調(diào)整的同時，中國農(nóng)機(jī)企業(yè)“走出去”的步伐持續(xù)加快，2025?年上半年出口表現(xiàn)尤為突出。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，上半年我國農(nóng)業(yè)機(jī)械及零部件進(jìn)出口總額達(dá)99.8億美元，同比增長21.5%，增速較去年同期提升22.09個百分點(diǎn)；其中出口93.05億美元，同比增長26.5%，進(jìn)口6.8億美元，同比下降21%，貿(mào)易順差擴(kuò)大至86.3億美元，同比增長32.7%。

“近五年除2023年小幅波動外，我國農(nóng)機(jī)出口始終保持增長態(tài)勢，2021年實(shí)現(xiàn)大幅增長，2024年強(qiáng)勢反彈，今年上半年增速再創(chuàng)新高，這背后是國際競爭力與市場需求的雙重支撐。”范建華表示。從全球宏觀環(huán)境來看，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程加速與糧食安全需求提升，推動全球農(nóng)機(jī)市場規(guī)模擴(kuò)張——2024年全球農(nóng)機(jī)市場規(guī)模達(dá)1500億美元，同比增長4.5%，中國作為全球*大農(nóng)機(jī)市場之一，規(guī)模達(dá)500億美元，同比增長5%，為出口增長奠定基礎(chǔ)。

從出口區(qū)域來看，東南亞、非洲、南美等新興市場需求旺盛，“一帶一路”沿線國家貢獻(xiàn)超60%的出口份額，東盟已取代美國成為中國農(nóng)機(jī)*大貿(mào)易伙伴，亞洲內(nèi)部貿(mào)易規(guī)模已超越與域外國家的貿(mào)易額�！斑@些地區(qū)農(nóng)業(yè)人口多、機(jī)械化率低，對中小馬力拖拉機(jī)、收割機(jī)、灌溉設(shè)備等產(chǎn)品的需求與中國農(nóng)機(jī)的適配性高度契合，成為出口增長的核心陣地�！狈督ㄈA解釋道。

政策支持與企業(yè)內(nèi)生動力則為出口提供了雙重保障。國家“優(yōu)機(jī)優(yōu)補(bǔ)”“更新補(bǔ)貼”等政策推動農(nóng)機(jī)產(chǎn)品向高端化、智能化升級，不僅提升了國內(nèi)市場競爭力，也使出口產(chǎn)品更易滿足歐盟CE認(rèn)證等國際標(biāo)準(zhǔn)；“一帶一路”倡議鼓勵企業(yè)參與海外農(nóng)業(yè)援助項(xiàng)目，在非洲、東南亞建立組裝廠或合資公司，進(jìn)一步拓展市場渠道。同時，國內(nèi)市場的激烈競爭倒逼企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)與性價比，形成“高中低產(chǎn)品組合”優(yōu)勢，可滿足不同國家的需求——中國農(nóng)機(jī)涵蓋32個大類、107個小類、504個品目，覆蓋耕、種、管、收全環(huán)節(jié)，尤其適配家庭農(nóng)業(yè)與小農(nóng)戶生產(chǎn)場景。

從企業(yè)表現(xiàn)來看，出口呈現(xiàn)“龍頭*、集群發(fā)力、細(xì)分突破”的特征。中國一拖、濰柴雷沃、江蘇沃得、常州東風(fēng)、中聯(lián)重科等龍頭企業(yè)憑借技術(shù)與渠道優(yōu)勢，成為出口主力；浙江臺州作為“中國噴霧器之都”，集群內(nèi)多數(shù)企業(yè)以出口為主，形成專業(yè)化出口基地；在區(qū)域市場拉動下，部分細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)表現(xiàn)突出，浙江星萊和插秧機(jī)借助東南亞、印度市場需求增長，今年一季度出口額已達(dá)去年全年的數(shù)倍。

盡管出口形勢向好，但挑戰(zhàn)依然存在。范建華指出：“全球經(jīng)濟(jì)低迷、地緣政治風(fēng)險上升、國際貿(mào)易摩擦加劇，為出口增加了不確定性；更關(guān)鍵的是，我國農(nóng)機(jī)在高端領(lǐng)域仍存短板——大馬力發(fā)動機(jī)、高端變速箱、智能控制系統(tǒng)等核心部件對外依存度高，180馬力以上大拖進(jìn)口占比超90%，出口俄羅斯時因無法滿足300馬力以上機(jī)型需求導(dǎo)致銷量滑坡；同時海外售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)滯后，在非洲、東南亞等市場，服務(wù)響應(yīng)不及時影響用戶信任。”此外，出口秩序混亂、低價競爭、假冒偽劣產(chǎn)品等問題，也對中國農(nóng)機(jī)的國際形象造成損害，亟待行業(yè)協(xié)同解決。

找準(zhǔn)賽道謀轉(zhuǎn)型未來聚焦五大領(lǐng)域

近期，歐美國家對中國制造產(chǎn)品加征關(guān)稅，給農(nóng)機(jī)出口帶來新壓力。從受影響品類來看，園藝牧草機(jī)械首當(dāng)其沖——2024年該品類對美出口額達(dá)6.81億美元，占對美農(nóng)機(jī)出口總額的18.91%，其中旋轉(zhuǎn)式割草機(jī)占比超60%、便攜式噴霧器占比約13.77%，這類低附加值產(chǎn)品利潤薄、關(guān)稅成本轉(zhuǎn)嫁能力弱，部分訂單已向東南亞轉(zhuǎn)移；中小型耕整地機(jī)械（耙、松土機(jī)等）、未列名農(nóng)林整地機(jī)械、耕種田間管理機(jī)械等對美出口額均超千萬美元，同樣因附加值低面臨競爭力下滑風(fēng)險。

“關(guān)稅壓力既是挑戰(zhàn)，也是推動行業(yè)升級的契機(jī)。”范建華認(rèn)為，企業(yè)需從三方面破局：

1“市場多元化”，避免依賴單一市場，上半年對“一帶一路”沿線國家出口增長29%、對非增長46.6%、對印增長34.58%，這些新興市場潛力巨大，企業(yè)應(yīng)通過參加海外展會、布局海外倉等方式主動開拓。

2“產(chǎn)品高端化”，擺脫低附加值競爭，加大核心技術(shù)研發(fā)，提升產(chǎn)品溢價能力。

3“渠道數(shù)字化”，借助跨境電商平臺精準(zhǔn)匹配需求，“金大豐通過‘跨境電商+海外倉’模式拓展俄羅斯市場，雙峰27家農(nóng)機(jī)企業(yè)2024年自營出口額增長65.2%，這證明數(shù)字化是中小企業(yè)出海的有效路徑�！�

在技術(shù)層面，中國農(nóng)機(jī)行業(yè)近年已取得多項(xiàng)突破：大馬力拖拉機(jī)電動化與混合動力技術(shù)實(shí)現(xiàn)“換道超車”，玉柴YCK16高原增程系統(tǒng)將功率衰減壓縮至?8%?以下，中聯(lián)重科MiDD電驅(qū)無級變速系統(tǒng)作業(yè)效率提升30%；核心零部件國產(chǎn)化進(jìn)程加快，寧德時代定制農(nóng)機(jī)電池包支持低溫啟動，柳工?AMT變速箱成本較進(jìn)口低40%；丘陵山區(qū)專用機(jī)械也實(shí)現(xiàn)針對性突破，適配復(fù)雜作業(yè)場景。但與國際先進(jìn)水平相比，差距仍較明顯——產(chǎn)品可靠性僅為國外的50%，作業(yè)效率、水肥藥利用率約為國外的70%，高端液壓件、農(nóng)用傳感器仍依賴進(jìn)口；智能化深度不足，國際品牌已實(shí)現(xiàn)AI與大數(shù)據(jù)的深度集成，我國仍停留在單機(jī)智能演示階段。

展望未來3-5年，范建華認(rèn)為有五大細(xì)分領(lǐng)域*具增長潛力：一是智能農(nóng)機(jī)裝備，自動駕駛拖拉機(jī)、植保飛行器、智能控制系統(tǒng)等將受益于AI、5G、北斗技術(shù)融合，政策支持與規(guī)�；�農(nóng)業(yè)需求將加速其普及；二是丘陵山區(qū)與特色經(jīng)濟(jì)作物機(jī)械，在“補(bǔ)短板”政策推動下，鮮食玉米收獲機(jī)、果蔬茶專用機(jī)械等將填補(bǔ)市場*；三是新能源農(nóng)機(jī)，“雙碳”目標(biāo)與汽車行業(yè)“三電”技術(shù)溢出，將推動電動拖拉機(jī)、收獲機(jī)發(fā)展，降低運(yùn)營成本；四是農(nóng)業(yè)機(jī)器人及無人系統(tǒng)，勞動力成本上升與低空經(jīng)濟(jì)政策賦能，使其在設(shè)施農(nóng)業(yè)、果園作業(yè)等場景快速落地；五是農(nóng)機(jī)后市場服務(wù)，隨著農(nóng)機(jī)保有量增長與用戶專業(yè)化需求提升，維修保養(yǎng)、數(shù)據(jù)服務(wù)、金融租賃等增值服務(wù)將成為新增長點(diǎn)。

“中國農(nóng)機(jī)行業(yè)正處于從‘制造大國’向‘制造強(qiáng)國’轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期，短期挑戰(zhàn)雖存，但長期趨勢向好。”范建華總結(jié)道，“企業(yè)只要找準(zhǔn)細(xì)分賽道，持續(xù)投入技術(shù)創(chuàng)新，貼近用戶真實(shí)需求，就能在結(jié)構(gòu)性調(diào)整中抓住紅利，推動行業(yè)向智能化、綠色化、服務(wù)化方向高質(zhì)量發(fā)展�！�

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